Sie gehören zur Generation 50+

Sie gehören statisch gesehen zu einer besonders privilegierten und wohlhabenden Bevölkerungs-schicht, auch Best-Ager genannt.

Sie rücken daher als Zielgruppe in den Fokus sämtlicher Berater, angefangen von Bank-beratern, Versicherungsberatern, Ruhestands- und Nachfolgeplanern, usw. Unser Tipp: lassen Sie sich nicht verrückt machen und überlegen Sie sich Ihre Finanzentscheidungen reiflich und besser zweimal, indem Sie auf jeden Fall eine zweite Fachmeinung einholen.

Fragen über Fragen in viele Richtungen

Was ist Ihnen bei Ihrem Vermögensaufbau besonders wichtig, eine absolut sichere Geldanlage oder vielleicht doch eine renditestarke Anlage ohne die klassischen Garantieversprechen? Sie wollen eigentlich Beides – Sicherheit und Rendite. Es gibt Produkte die Beides versprechen, aber in der Praxis, so wie es jetzt aktuell aussieht, diesen Quantensprung gar nicht oder eigentlich nur unzureichend hinbekommen.

Was also tun?

Wurde auch das Thema Langlebigkeit als Entscheidungskriterium aufgenommen und gleichermaßen berücksichtigt? Haben Sie an das Thema rechtssichere Vollmachten und auch eine rechtswirksame Patientenverfügung für den Fall der Fälle gedacht und diese auch umgesetzt und am richtigen Aufbewahrungsort hinterlegt?

Wie kann und soll ein Pflegeversicherungsschutz gestaltet werden – so günstig wie möglich auf Risikobasis oder mit steuerfreier Kapitalbildung und dafür mehr Beitragsaufwand? Wer ist hierbei schutzbedürftig? Der zu Pflegende selbst? Der Pflegende Familienangehörige? Oder eventuell auch die Kinder?

Sind Fragen für Sie zur Planung der Vererbung oder Schenkung hinsichtlich Ausschöpfung von Steuerfreibeträgen und Testamentsgestaltung relevant? Das ist für Sie ein Auszug an Themen, mit welchen Entscheidungen unsere Mandanten und wir in diesem spannenden Lebensabschnitt konfrontiert werden und miteinander eine bestmögliche Konzeptplanung erarbeiten.

In welchen Fragestellungen finden Sie sich wieder? Oder haben sie noch andere Fragestellungen?

Wichtig: Gerade in dieser Lebensphase bedarf es, anstelle eines reinen Produktverkaufs oder von Insellösungen

  1. Einer ganzheitlichen strategischen Konzeptplanung
  2. Einer fundierten und abgestimmten Beratung durch Fachjuristen und Steuerexperten, falls gewünscht gerne auch durch Experten unseres Partnernetzwerks

Wir stehen Ihnen hier gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen in uns.